Фильтры дашборда

Фильтры дашборда меняют сразу все его виджеты: выбрали город — пересчитались и выручка, и таблица менеджеров. Автор задаёт фильтры и значения, с которыми дашборд открывается, а зрители меняют значения под себя.

Кто может

Настраивают — администратор, создатель дашборда и сотрудники с уровнем «Редактор» или «Полные». Пользуются — все, кому открыт дашборд

Где

Бизнес аналитика → Дашборды → дашборд → «Редактировать» → «Добавить фильтр»

Заранее

Есть дашборд с виджетами — см. «Собрать дашборд»

Добавить фильтр

1. Откройте дашборд, нажмите «Редактировать», затем «Добавить фильтр» на панели над виджетами. Откроется окно «Настройка фильтра».

2. В разделе «Поле и название» выберите датасет и поле, по которому фильтровать. Название можно поменять — его увидят зрители.

3. В разделе «Тип фильтра» выберите, как зритель будет выбирать значение, — см. таблицу ниже.

4. В разделе «Условие и значение» выберите условие и отметьте значения, с которыми дашборд будет открываться.

5. В разделе «Область применения» выберите виджеты и вкладки, на которые действует фильтр.

6. Нажмите «Применить», а потом «Сохранить» дашборд.

Настройка фильтра по каналу на вымышленных данных компании «Ромашка».

Фильтр действует на виджеты одного датасета

Фильтр работает только для виджетов, построенных на датасете, выбранном в строке «Датасет». Если на дашборде виджеты с разных датасетов и фильтровать нужно все, добавьте отдельный фильтр для каждого датасета.

Для некоторых типов фильтра список полей делится на «Рекомендуемые для типа» — например, поля с датами для «Диапазона дат» — и «Другие поля».

Тип фильтра	Для чего
Одно значение	Выбрать один город, канал, менеджера
Несколько значений	Выбрать несколько значений сразу
Исключить	Убрать выбранные значения
Да / Нет	Поле с ответом «да» или «нет»
Ввод текста	Поиск по части слова
Выбор даты	Конкретный день
Диапазон дат	Период «с — по»
Относительный период	«Последние 30 дней», «Текущий квартал» — период сдвигается сам
Числовой диапазон, Ползунок диапазона	Суммы и количества «от — до»
Время / Длительность	Длительность в формате ЧЧ:ММ:СС

Условие и значения

В разделе «Условие и значение» кроме самих значений выбирают условие: «Равно», «Не равно», «Больше», «Больше или равно», «Меньше», «Меньше или равно», «Диапазон», «Содержит», «Не содержит», «В списке», «Исключить», «Пусто (NULL)», «Не пусто». Набор условий зависит от типа фильтра.

В список загружается до 3000 первых значений — над списком видно «Показано N из M». Если видно «это первые N — уточните поиск», найдите нужное значение поиском. Пустое значение в списке подписано «(пусто)».

Значение обязательно почти для всех типов. Кнопка «Применить» станет доступна, когда значение выбрано. Без значения можно сохранить только «Несколько значений» и «Исключить» — тогда дашборд открывается со всеми данными, — а также условия «Пусто» и «Не пусто».

Для каких виджетов и вкладок

В разделе «Область применения»:

Настройка	Варианты
К каким виджетам применять?	«По всем»; «Выборочно» — только отмеченные виджеты; «Кроме» — все, кроме отмеченных. Над списком — поиск, счётчик «Выбрано: N из M» или «Исключено: N из M» и «Снять всё»
Область действия фильтра	«На всех вкладках (Глобальный)» или «Только на выбранных вкладках» — тогда выберите вкладку, на которой будет фильтр. Есть, если у дашборда больше одной вкладки

Если фильтр стоит на одной вкладке, в списке виджетов видны только её виджеты. Кнопка «Показать виджеты других вкладок» покажет остальные, но на них такой фильтр всё равно не подействует.

Периоды

Где	Что можно выбрать
«Относительный период»	«Сегодня», «Вчера», «Последние 7 дней», «Последние 30 дней», «Последние 90 дней», «Текущая неделя», «Прошлая неделя», «Текущий месяц», «Прошлый месяц», «Текущий квартал», «Прошлый квартал», «Текущий год», «Прошлый год»
«Быстрый выбор» у фильтров по дате	«Сегодня», «Вчера», «Текущая неделя», «Прошлая неделя», «Текущий месяц», «Прошлый месяц»
«Дней назад»	«День» — один день N дней назад, или «Период» — с N по M дней назад. До 3650 дней, 0 — сегодня. Под полями видно, какие даты получатся сегодня. Нажмите «Применить» или Enter

Как считаются периоды:

• неделя начинается с понедельника;
• «текущие» неделя, месяц, квартал и год — до сегодняшнего дня включительно;
• «Последние 7 дней» — сегодня и шесть дней до него;
• даты пересчитываются при каждом открытии дашборда, в рассылке и по публичной ссылке: сохранённый «Прошлый месяц» всегда означает прошлый месяц от сегодняшней даты.

Связанные фильтры

Фильтры дашборда сужают друг друга сами, включать ничего не нужно. Выбрали город — в фильтре «Менеджер» остались только менеджеры этого города. Зритель видит уже суженный список.

В окне «Настройка фильтра» над списком значений тогда видно «Список сужен активными фильтрами». «показать все» покажет все значения поля, «вернуть сужение» — снова сузит список. Эта кнопка только для удобства настройки: зрителю она не видна.

Фильтры на панели в режиме правки

Каждый фильтр на панели — «таблетка» с названием и значением. Для нескольких значений видно «N зн.», для исключения — «кроме …».

Что сделать	Как
Изменить фильтр	Щёлкните по названию — откроется «Настройка фильтра»
Переставить	Потяните за точки слева. Порядок фильтров свой на каждой вкладке
Скрыть от зрителей	Наведите курсор и нажмите глаз «Скрыть фильтр от зрителей». Фильтр станет бледным: зрители его не увидят, но значение продолжит действовать — так дашборд можно закрепить, например, на одном филиале
Удалить	Наведите курсор и нажмите корзину. Подтверждения нет. Если удалили по ошибке, нажмите круговую стрелку «Сбросить к исходным» — вернутся фильтры на момент последнего сохранения

Значок с числом на фильтре показывает, что фильтр действует не на все виджеты: «3» — только на три виджета, «кроме 2» — на все, кроме двух.

Группы фильтров

Когда фильтров много, соберите их в группы — например, «Сделка» и «Клиент».

1. В режиме правки нажмите «Новая группа» на панели фильтров. Появится «Группа 1».

2. Перетащите в группу фильтры — или откройте шестерёнку «Настройки группы» и отметьте их в разделе «Состав». Фильтр может быть только в одной группе: если он уже в другой, рядом видно «— в «Название»».

3. В «Настройках группы» задайте название и вид.

Настройка	Варианты
Где показывать	«Эта вкладка», «Все вкладки» или «Выбрать» вкладки. Есть, если у дашборда больше одной вкладки
Раскладка	«Горизонтально» или «Вертикально»
Вид	«Подпись» — название перед фильтрами, панель не становится выше; «Карточка» — блок с заголовком, группа переносится целиком; «Кнопка» — одна кнопка со счётчиком, фильтры открываются по щелчку
Поведение	«Можно свернуть», «Свёрнута по умолчанию», «Скрыть от зрителей» — группа не видна, но её фильтры продолжают действовать

Новая группа — «Карточка», «Горизонтально», её можно свернуть. В режиме правки группа вида «Кнопка» показывается карточкой, чтобы в неё можно было перетаскивать фильтры.

Что ещё есть у группы в режиме правки:

• глаз в заголовке — быстро скрыть группу от зрителей или показать;
• значок слоёв — группа показывается на нескольких вкладках. Правки такой группы видны на всех этих вкладках;
• «Переставить группу» — точки справа в заголовке: тащите за них, чтобы поменять группы местами.

Фильтры вне групп собраны в строку «Без группы». Чтобы вынуть фильтр из группы, перетащите его туда.

«Удалить группу» в «Настройках группы» удаляет только группу, без подтверждения: её фильтры вернутся на панель без группы. При удалении вкладки удаляются и её группы.

Панель фильтров

Кнопки на панели над фильтрами:

Кнопка	Что делает
Круговая стрелка «Сбросить к исходным»	Возвращает фильтры всех вкладок к последнему сохранённому виду. В режиме правки заодно отменяет несохранённые правки фильтров: добавленные фильтры пропадут, удалённые вернутся
Глаз «Скрыть фильтры по умолчанию»	Только в режиме правки. Панель фильтров пропадёт у всех зрителей, показать её они не смогут. Значения фильтров продолжат действовать. Сохраняется сразу, без «Сохранить». Повторное нажатие — «Показать фильтры по умолчанию»
Сбоку, Лентой	Фильтры в боковой панели слева от виджетов или строкой над ними. Задаётся для каждой вкладки отдельно и сохраняется кнопкой «Сохранить». Кнопку видят и зрители, но их выбор не сохраняется
Свернуть, Развернуть	Прячет ленту фильтров до строки кнопок, чтобы она не заслоняла виджеты. Работает и в правке, и в просмотре. Запоминается в этом браузере для этого дашборда

«Скрыть фильтры по умолчанию» не действует на публичной ссылке

По публичной ссылке панель фильтров остаётся видна. Если фильтр нельзя показывать посторонним, скройте сам фильтр — глазом «Скрыть фильтр от зрителей».

При прокрутке длинного дашборда лента фильтров остаётся вверху экрана.

Боковая панель. В режиме «Сбоку» фильтры стоят колонкой слева, группы — карточками друг под другом. Ширину панели меняют, потянув за её правый край, — от 200 до 420 px. Кнопка «Свернуть панель фильтров» оставляет узкую полосу «Фильтры» — щёлкните по ней, чтобы развернуть. Ширина и свёрнутость запоминаются в этом браузере.

Цвет фона, рамку и тень панели фильтров задают в «Фоне» — см. «Вкладки и оформление».

Как зритель меняет фильтры

В режиме просмотра щёлкните по фильтру — откроется выбор значения. Что в нём, зависит от типа фильтра:

После выбора канала «Сайт» виджеты дашборда пересчитались. Данные вымышленные.

Тип фильтра	Как выбрать
Несколько значений, Исключить	Отметьте значения галочками. «Только» рядом со значением оставит одно его. «Выбрать все» отмечает всё, что сейчас в списке, «Сбросить» возвращает исходные значения. Если снять все галочки, фильтр тоже вернётся к исходному
Одно значение, Да / Нет, Ввод текста, Выбор даты	Выберите значение из списка или впишите своё в поле «Ввести значение…». «Все (без фильтра)» снимает фильтр
Диапазон дат, Относительный период	Слева — «Быстрый выбор» и «Дней назад», справа — календарь на два месяца. В календаре щёлкните первый и последний день периода; одна дата — один день
Время / Длительность	Поля «от» и «до» в формате ЧЧ:ММ:СС и ползунок. Можно задать только одну границу
Условия «Пусто» и «Не пусто»	Выбирать нечего — в окне написано, какие записи показаны
Числовой диапазон, Ползунок диапазона	Меняйте значение в режиме правки, в окне «Настройка фильтра»

Поиск над списком ищет по части слова и понимает текст, набранный в английской раскладке. Если по запросу ничего нет, видно «Нет значений».

На фильтре видно выбранное значение. У фильтра «Несколько значений» — только название: что выбрано, видно, если открыть фильтр.

Крестик на фильтре убирает его с панели вместе с его действием. Вернуть — кнопкой «Сбросить фильтры», круговой стрелкой слева на панели: она возвращает к исходным значениям все фильтры всех вкладок.

Скрыть панель. Глаз «Скрыть фильтры» слева на панели прячет её, фильтры продолжают действовать. Вернуть — кнопкой «Показать фильтры» на том же месте. Выбор запоминается в этом браузере для этого дашборда. Если автор включил «Скрыть фильтры по умолчанию», панели нет вовсе.

Группы. Если автор разрешил, группу можно свернуть — стрелкой или щелчком по названию. Глаз в заголовке группы — «Скрыть группу у себя»: вместо группы останется пунктирная кнопка с её названием, по щелчку группа вернётся. Число рядом с названием группы — сколько её фильтров сейчас что-то фильтруют. Всё это запоминается в этом браузере и не меняет дашборд для других.

Исходные значения

Исходные значения — те, с которыми дашборд открывается у всех. Они сохраняются кнопкой «Сохранить» в режиме правки, и сохраняются текущие значения фильтров всех вкладок.

Проверьте фильтры перед «Сохранить»

Если вы в просмотре выбрали, например, «Москва», а потом перешли в правку и сохранили дашборд, «Москва» станет исходным значением для всех. Чтобы этого не случилось, перед правкой нажмите «Сбросить фильтры».

Ссылка с выбранными фильтрами

Выбранные значения фильтров записываются в адрес страницы — в параметр ?filters=. Поэтому:

• после обновления страницы фильтры остаются такими, как вы их выбрали;
• ссылкой из адресной строки можно поделиться с коллегой — дашборд откроется с теми же фильтрами. Нужен доступ к дашборду — см. «Доступ к дашбордам»;
• периоды вроде «Прошлый месяц» и «Дней назад» пересчитываются на день открытия;
• открытая вкладка в ссылку не попадает — дашборд откроется на первой вкладке;
• ссылка хранит весь набор фильтров на момент копирования: если автор потом добавит или поменяет фильтры, по старой ссылке их видно не будет. Откройте дашборд из списка или нажмите «Сбросить фильтры».

Как поделиться дашбордом с людьми без учётной записи — в статье «Поделиться дашбордом и отчётом».