Отчёты и рассылки

Отчёт — набор листов A4 из виджетов дашборда. Его скачивают файлом, показывают презентацией, открывают по ссылке и отправляют на почту — разово или по расписанию, например итоги продаж каждый понедельник в 9 утра.

Кто может: Администратор и сотрудники, которым открыт дашборд-источник
Где: Бизнес аналитика → Расписания (страница «Отчёты»)
Заранее: Есть дашборд с виджетами — см. «Собрать дашборд»

Как собрать отчёт и настроить рассылку по расписанию 0:45

Страница «Отчёты»

Пункт меню «Бизнес аналитика» → «Расписания» открывает страницу «Отчёты». На ней — отчёты всех дашбордов, которые вам открыты, сгруппированные по дашбордам. Рядом с названием дашборда — сколько у него отчётов.

На карточке отчёта:

Что	Что значит
«по умолчанию»	Первый отчёт дашборда — он открывается кнопками «Экспорт PDF» и «Отправить на почту» на дашборде
«Расписание не настроено» или «Настроено N расписаний»	Сколько рассылок у отчёта, включая выключенные. Сколько из них включено — в подсказке при наведении
«Доступ не настроен»	Отчёт не опубликован, открыть его можно только в Антиме
«Публичный · с паролем», «Публичный · без пароля»	Отчёт открывается по ссылке — см. «Поделиться отчётом»
Кнопка «Доступ»	Окно «Поделиться отчётом» прямо со страницы, не открывая редактор

Щелчок по карточке открывает редактор отчёта. У каждого отчёта свой адрес — его можно сохранить в закладки или отправить коллеге, которому открыт дашборд.

Создать отчёт

На странице «Отчёты» нажмите «Создать отчёт».
В окне «Новый отчёт» выберите «Дашборд-источник» — его виджеты станут доступны в отчёте. В списке только дашборды, которые вам открыты.
«Название» можно не заполнять — отчёт получит имя «Отчёт №N» по порядку в этом дашборде.
Нажмите «Создать и открыть» — откроется редактор отчёта с одним пустым листом.
В панели «Виджеты» справа нажмите «Добавить все» или перетащите нужные виджеты на лист.

Открыть редактор можно и с дашборда: кнопки «Экспорт PDF» и «Отправить на почту» открывают отчёт этого дашборда «по умолчанию». Стрелка «Назад к дашборду» в левом верхнем углу редактора возвращает на дашборд.

Редактор отчёта

Слева — панель «Отчёты» дашборда, в центре — фильтры и листы, справа — панель «Виджеты». Под названием дашборда видно, сколько листов и сколько виджетов дашборда уже в отчёте: «Экспорт • 2 л. • 5 из 8 виджетов».

Верхняя панель

Кнопка	Что делает
Альбомная, Книжная	Ориентация сразу всех листов. У каждого листа её можно поменять отдельно
Уменьшить, Увеличить	Масштаб от 30 до 200 % шагом 10 %. Масштаб видно между кнопками
Вписать лист по ширине	Масштаб, при котором лист занимает всю ширину центральной области
Сбросить расположение	Очищает отчёт — см. предупреждение ниже
Сетка	Фоновая сетка на листах для ровной раскладки. В файлы и письма не попадает
Раскрытие строк	Разворачивать иерархию строк в таблицах целиком — в теле письма и в PDF-вложении. Выключено — отправляется свёрнутый вид, как на экране
Раскрытие столбцов	Разворачивать группы столбцов сводной таблицы целиком. Выключено — в отчёт идёт верхний уровень группировки с итогом и первая мера
Во весь холст	Свернуть обе боковые панели или вернуть их
Просмотр	Меню «Предпросмотр PDF», «Презентация», «Предпросмотр HTML-письма»
Поделиться	Публичная ссылка на отчёт — см. «Поделиться отчётом»
Добавить лист	Новый лист в конце отчёта
Отправить сейчас (разово)	Одно письмо без расписания — см. «Разово отправить отчёт на почту»
Скачать	Кнопка скачивает PDF, стрелка рядом — выбор формата

«Раскрытие строк» и «Раскрытие столбцов» — настройки самого отчёта: они сохраняются сразу и действуют на все его рассылки. У нового отчёта раскрытие строк выключено, раскрытие столбцов — включено. Полные данные таблицы всегда есть во вложении Excel.

«Просмотр», «Отправить сейчас» и «Скачать» недоступны, пока на листах нет ни одного виджета.

Боковые панели

«Отчёты» слева — все отчёты этого дашборда, их расписания и кнопка «Новый отчёт». Подробнее — в разделе «Несколько отчётов у дашборда».
«Виджеты» справа — виджеты дашборда, которых ещё нет на листах. Щелчок по виджету ставит его на активный лист, перетаскивание — на любой. «Добавить все» ставит все оставшиеся виджеты на активный лист.

Панели сворачиваются кнопкой «Свернуть панель» в углу, а возвращаются язычком у края экрана. Ширину панели меняют, потянув за её край. Если увеличить масштаб так, что лист перестаёт помещаться, панели свернутся сами, а при уменьшении — вернутся.

Масштаб, сетка и свёрнутые панели запоминаются в браузере.

Листы

Над каждым листом — его номер, переключатель «Альбомная» / «Книжная» для этого листа и число виджетов на нём. Корзина «Удалить лист» появляется рядом при наведении на лист и срабатывает без подтверждения: виджеты с листа вернутся в панель «Виджеты». Последний лист удалить нельзя.

Активный лист обведён рамкой — на него попадают виджеты из панели «Виджеты» по щелчку. Сделать лист активным — щёлкнуть по нему. Новый лист сразу становится активным.

Что важно знать про листы:

Все листы — формата A4, с полями 5 мм. Другого размера бумаги нет.
Каждый виджет дашборда можно поставить в отчёт только один раз. Виджет на листе исчезает из панели «Виджеты», а убранный с листа — возвращается в неё.
На первом листе сверху оставлено место под шапку — над листом написано «Шапка PDF (заголовок) добавится автоматически». Шапку не редактируют: в ней название и дата.
Виджеты на листе не накладываются друг на друга.

Виджет на листе

Наведите курсор на виджет — в правом верхнем углу появятся кнопки:

Кнопка	Что делает
Переместить	Потяните за неё, чтобы передвинуть виджет по листу
Скрыть заголовок, Показать заголовок	Убрать или вернуть название виджета над ним
Заголовок слева, по центру, справа	Выравнивание названия. Есть, пока заголовок показан
Вписать в ширину листа	Виджет растягивается на всю ширину листа. Повторное нажатие — «Исходный размер»
Вписать в высоту листа	Содержимое виджета вписывается в его высоту. Повторное нажатие — «Исходный размер»
На другой лист	Список «Лист 1», «Лист 2»… — виджет переедет в конец выбранного листа. Кнопка есть, если листов больше одного
Убрать виджет	Виджет уходит с листа обратно в панель «Виджеты»

Размер виджета меняют, потянув за нижний край, правый край или правый нижний угол.

Длинная таблица

Если таблица не помещается в свою рамку на листе, редактор сам добавит после листа листы-продолжения: «Лист 1 — продолжение 1», «продолжение 2» и так далее, не больше 10. На продолжениях таблица идёт дальше, а к её названию добавляется «(продолжение)».

Продолжения появляются только у одного виджета на листе — первого, у которого не включены «Вписать в ширину листа» и «Вписать в высоту листа». Если таблиц несколько, поставьте каждую длинную таблицу на свой лист.

Фильтры отчёта

Над листами — панель «Фильтры». Рядом с заголовком видно, сколько фильтров и сколько из них выбрано: «2 активн. · 5». Панель сворачивается щелчком по заголовку, фильтры при этом продолжают действовать.

Фильтры отчёта — свои у каждого отчёта. При создании отчёта они копируются из дашборда, а дальше живут отдельно:

значения, выбранные в отчёте, не меняют дашборд, и наоборот;
новые фильтры добавляют кнопкой «Добавить фильтр» — окно настройки то же, что на дашборде, см. «Добавить фильтр»;
«Сбросить к исходным» заменяет фильтры отчёта текущими фильтрами дашборда.

По фильтрам отчёта строятся листы в редакторе, скачанные файлы, письма и публичная ссылка на отчёт. Периоды вроде «Прошлый месяц» пересчитываются на день открытия или отправки.

Скачать, посмотреть, показать

Скачать файлом

Кнопка «Скачать» сразу скачивает PDF. Стрелка рядом открывает выбор формата:

Формат	Что получится
PDF	Документ PDF — листы отчёта
Excel	Таблица XLSX с данными виджетов отчёта
CSV	Текстовая таблица
Markdown	Текстовый отчёт
Изображение	PNG-снимок листов

В Excel, CSV и Markdown попадают только виджеты, стоящие на листах. Для CSV и Markdown иерархические таблицы выгружаются со всеми уровнями.

Скачанный PDF и PDF в письме

Это два разных файла.

	Кнопка «Скачать»	Вложение письма и «PDF» на публичной странице отчёта
Кто собирает	Ваш браузер, пока вы ждёте	Сервер Антимы
Как выглядят таблицы	Картинкой листа, как на экране: текст не выделяется и не ищется	Настоящим текстом: его можно выделить, скопировать и найти
Иерархия в таблицах	В том виде, в каком раскрыта на листе	По настройкам «Раскрытие строк» и «Раскрытие столбцов»
Широкая или длинная таблица	Как на листах и листах-продолжениях в редакторе	Сервер сам переносит лишние строки и столбцы на листы-продолжения
Шапка первого листа	Название дашборда, описание, дата и время скачивания	Название дашборда или отчёта и «Сформирован» с датой и временем
Номера страниц	Внизу каждой страницы	Нет

В скачанном PDF пустые листы пропускаются, а файл называется по имени дашборда с датой.

Просмотр и презентация

Меню «Просмотр»:

«Предпросмотр PDF» — готовит тот же PDF, что кнопка «Скачать», и показывает его в окне. Внизу — «Скачать» и «Закрыть».
«Презентация» — листы отчёта слайдами на весь экран. Панели с названием и номером слайда прячутся через 2 секунды, если не двигать мышь. Вверху — «Скачать PDF» и «Закрыть».
«Предпросмотр HTML-письма» — письмо со всеми виджетами отчёта в теле, с темой и текстом по умолчанию. В теле письма помещается не больше 12 виджетов — остальные в предпросмотр не попадут.

Клавиша в презентации	Что делает
→ , Пробел, Page Down	Следующий слайд
← , Page Up	Предыдущий слайд
Home, End	Первый и последний слайд
Esc	Выйти из презентации

Щелчок по левой трети экрана листает назад, по правой — вперёд.

Несколько отчётов у дашборда

У одного дашборда может быть сколько угодно отчётов: например, короткий для собственника и подробный для отдела продаж. У каждого — свои листы, фильтры, настройки раскрытия, публичная ссылка и расписания.

В панели «Отчёты» слева:

Что сделать	Как
Открыть другой отчёт	Щёлкнуть по его карточке — в центре появятся его листы и фильтры
Создать отчёт	«Новый отчёт» внизу панели — сразу появится пустой «Отчёт №N»
Переименовать	Карандаш «Переименовать» на карточке, ввести имя, Enter. Esc — отмена
Удалить	Корзина «Удалить» — Антима спросит подтверждение и покажет, какие расписания удалятся вместе с отчётом
Увидеть расписания	Стрелка «Развернуть» на карточке — см. «Рассылки по расписанию»

Последний отчёт дашборда удалить нельзя. Если удалить отчёт «по умолчанию», им станет следующий по списку.

Сохранение

Отдельной кнопки «Сохранить» в редакторе нет. Листы, раскладка и фильтры сохраняются в отчёт сами через полторы секунды после изменения — пока идёт запись, в заголовке панели «Отчёты» видно «Сохранение». Изменения досохраняются и при переходе к другому отчёту, возврате на дашборд или закрытии вкладки.

Чего в отчёте нет

Своих блоков текста и картинок — только виджеты дашборда. Нужен текст — создайте виджет «Текст» на дашборде.
Обложки, шаблонов отчёта, своих колонтитулов и нумерации в редакторе.
Отмены действий: убранный виджет возвращают из панели «Виджеты», сброс отменить нельзя.
Бумаги, кроме A4.

Рассылка на почту

По расписанию — например, каждый понедельник в 9:00. Настраивается в карточке отчёта, см. «Рассылки по расписанию».
Разово, прямо сейчас — кнопка «Отправить сейчас (разово)», см. «Разово отправить отчёт на почту».