Порядок в аналитике

Когда дашбордов и датасетов становится много, их раскладывают по группам, а большие компании — по портфелям: отдельно продажи, склад, финансы. Всё хозяйство аналитики собрано на странице «Настройки».

Кто может: Администратор компании; автор дашборда — для своих дашбордов
Где: Бизнес аналитика → Дашборды; Бизнес аналитика → Настройки

Задача	Где
Разложить дашборды по группам, скопировать, удалить	Эта статья: «Группы дашбордов», «Карточка дашборда»
Найти виджет, скопировать, разложить по группам, удалить	«Список виджетов»
Все подключения и датасеты компании	«Подключить источник данных», «Создать датасет»
Разделить аналитику на независимые папки	«Портфели»
Перенести проект из DataLens	«Перенос из DataLens»

Группы дашбордов

Группа — папка для дашбордов на странице «Дашборды»: например, «Продажи» или «Для руководства». Группы общие для всей компании. Создают, переименовывают и удаляют их только администраторы.

Откройте «Бизнес аналитика» → «Дашборды» и нажмите «Группа». В «Настройках» на вкладке «Дашборды» та же кнопка называется «Создать группу».
Введите название в окне «Новая группа» и нажмите «Создать».
Положите в группу хотя бы один дашборд — иначе группу не видно. Способы ниже.

Положить дашборд в группу можно тремя способами:

при создании — поле «Группа» в окне «Новый дашборд». Поле есть, если в компании уже есть хотя бы одна группа;
в меню карточки дашборда — щёлкните название группы. Там же «Без группы» выносит дашборд из группы;
в «Настройках» на вкладке «Дашборды» — отметьте несколько дашбордов и выберите группу в «Перенести в группу» — см. ниже.

Группа сворачивается щелчком по её названию; после обновления страницы группы снова раскрыты. Рядом с названием — число дашбордов. Меню группы — значок «…» при наведении, только у администратора:

Пункт	Что делает
Переименовать	Новое название группы
Доступ	Открыть сотрудникам все дашборды группы — см. «Доступ к дашбордам»
Удалить группу	Удаляет только папку. Дашборды переходят в «Без группы» — Антима предупредит, сколько их

Дашборды без группы собраны в конце, под заголовком «Без группы». Заголовок появляется, когда в компании есть хотя бы одна группа.

Карточка дашборда

На странице «Дашборды» каждый дашборд — карточка. Щелчок по карточке открывает дашборд.

Что на карточке	Что значит
«N виджетов» или «Пустой дашборд»	Сколько виджетов на дашборде
«Публичный» — зелёный с глобусом	Дашборд открыт по ссылке без входа — см. «Поделиться дашбордом и отчётом». Замок рядом — ссылка защищена паролем
«Приватный» — серый с замком	Дашборд видят только сотрудники с доступом
Описание	Текст под названием. Если его нет — «Без описания». Длинное описание целиком видно при наведении
Буква и имя	Автор дашборда
«сегодня», «вчера», «3 дн. назад» или дата	Когда дашборд меняли в последний раз. Точная дата — при наведении
Глаз и число	Сколько раз дашборд открывали по публичной ссылке. Пока не открывали — значка нет
Кружки с буквами	Кому из сотрудников открыт дашборд: первые четыре, остальные — «+N». Имя — при наведении
Код из букв и цифр	Код дашборда — он же стоит в адресе страницы дашборда

Описание прямо на карточке

Если вы можете менять дашборд, щёлкните по описанию — оно станет полем ввода. Enter сохраняет, Shift + Enter переносит строку, Esc отменяет. Под полем те же действия — галочка и крестик. Стереть описание целиком — сохраните пустое поле.

Меню карточки

Меню — значок «…» при наведении на карточку. Два значка рядом с ним — быстрые «Доступ» и «Поделиться»; значок «Поделиться» зелёный, если дашборд уже опубликован.

Пункт	Что делает	Кто может
Открыть	Открыть дашборд	Все, кому он открыт
Редактировать	Открыть дашборд сразу в режиме правки	Администратор, автор, сотрудник с уровнем «Редактор» или «Полные» на этом дашборде
Описание	Изменить описание на карточке	Так же
Дублировать	Копия дашборда — см. ниже	Так же
Доступ	Кому из сотрудников открыт дашборд — см. «Доступ к дашбордам»	Администратор и автор
Поделиться или «Публичная ссылка»	Ссылка для просмотра без входа — см. «Поделиться дашбордом и отчётом»	Администратор и автор
Названия групп, «Без группы»	Перенести дашборд в группу или вынести из неё. Текущая группа подсвечена	Администратор и автор
Удалить	Удалить дашборд	Администратор и автор

Руководителю и руководителю направления пункты «Доступ», «Поделиться», перенос в группу и «Удалить» видны и на чужих дашбордах, к которым у них есть доступ. «Доступ», «Поделиться» и «Удалить» сработают только у автора дашборда и администратора — остальным Антима ответит «Только создатель или администратор может…». Перенос в группу сработает, если у руководителя на этом дашборде уровень «Редактор» или «Полные».

Дублировать и удалить

Дублировать. В окне «Дублировать дашборд» отметка «Скопировать вместе с виджетами» стоит по умолчанию: копия получит свои копии виджетов с припиской «(копия)». Снимете отметку — копия будет пустой, только с теми же вкладками. Копия называется «Название (копия)» и лежит в той же группе. Доступ к ней никому не выдан, по ссылке она не опубликована, автор копии — вы.

Удалить. Окно «Удалить дашборд?» спрашивает, что делать с виджетами:

без отметки — «Удалить дашборд»: виджеты останутся без привязки к дашборду, их можно найти в списке виджетов в группе «Без дашборда»;
с отметкой «Удалить вместе с виджетами» — «Удалить с виджетами»: виджеты дашборда удалятся тоже.

Настройки

«Бизнес аналитика» → «Настройки» — рабочее место администратора: все подключения, датасеты, виджеты и дашборды компании. Пункт меню есть только у администратора.

Вкладка	Что там	Подробно
Датасеты	Все датасеты компании, «Добавить датасет»	«Создать датасет»
Подключения	Все подключения, «Добавить подключение»	«Подключить источник данных»
Виджеты	Все виджеты, «Создать виджет», группы виджетов	«Список виджетов»
Дашборды	Дашборды таблицей, «Создать группу», «Создать дашборд»	Ниже
AI-агент	Чат AI Аналитика	Ниже

Поиск, счётчики и ссылки

Счётчики. Рядом с названием вкладки — сколько в ней записей. У пустой вкладки числа нет.
Поиск общий. На вкладках «Датасеты», «Виджеты» и «Дашборды» одно поле поиска: текст, набранный на одной вкладке, остаётся и на других. Ищет по названию. Если на вкладке пусто, проверьте, не осталось ли что-то в поиске. У подключений свой поиск.
Ссылка на вкладку. Каждая вкладка — своя ссылка: app.antima.io/bi/settings?tab=widgets. Её можно скопировать и отправить коллеге. Вкладки: datasets, connections, widgets, dashboards, ai-agent. Кнопка «Назад» в браузере возвращает на предыдущую вкладку.
Импорт из DataLens — круглый значок со стрелкой вверх рядом с кнопками вкладки, подпись «Импорт проекта DataLens» появляется при наведении. На вкладке «AI-агент» значка нет. Как перенести проект — в статье «Перенос из DataLens».

Классический и портфельный вид

Справа от вкладок — переключатель из двух значков:

«Классический вид» (список) — всё одним списком по вкладкам;
«Портфельный вид» (портфель) — сначала список портфелей, внутри портфеля — те же вкладки только с его содержимым. Как это устроено — в статье «Портфели».

Выбранный вид запоминается в этом браузере. На другом компьютере или в другом браузере будет классический вид, пока вы не переключите.

Первый вход. Пока в компании нет ни одного подключения, датасета, виджета и дашборда, «Настройки» вместо вкладок спрашивают «Как организовать BI-аналитику?» и предлагают два варианта — «Классический вид» и «Портфельный вид». Нажмите «Выбрать» под подходящим. Сменить вид можно в любой момент переключателем. Выбор тоже хранится в браузере: в другом браузере вопрос появится снова, пока аналитика пустая.

Вкладка «Дашборды»

Те же дашборды, что на странице «Дашборды», но таблицей и с массовыми действиями. Кнопки над таблицей:

«Создать группу» — новая группа дашбордов, только администратору;
«Создать дашборд» — окно «Новый дашборд»: название, описание и группа.

Колонка	Что в ней
Название	Название и первая строка описания. Щелчок по строке открывает дашборд
Создан	Дата создания
Участники	Кому открыт дашборд: первые три, остальные — «+N»
Доступ	«Публичный» или «Приватный»
Без названия, справа	Значок «…» при наведении — то же меню, что у карточки

Дашборды сгруппированы так же, как на странице «Дашборды»: у группы стрелка сворачивания, число дашбордов и значок «…» с пунктами «Переименовать», «Доступ», «Удалить группу».

Дашборд, открытый из «Настроек», кнопкой «К списку дашбордов» возвращает сюда, на вкладку «Дашборды».

Несколько дашбордов сразу. Галочки появляются при наведении слева от строки. Галочка в заголовке отмечает все найденные дашборды, галочка у группы — все дашборды группы. Внизу появится панель «Выбрано: N»:

«Перенести в группу» — выберите группу или «Без группы (отвязать)». Поле есть, когда в компании есть группы;
«Удалить» — после подтверждения «Удалить выбранные дашборды (N шт.)?». Виджеты удалённых дашбордов остаются в списке виджетов без привязки;
крестик — снять отметки.

Удалить и перенести получится только те дашборды, на которые у вас есть права. Если часть не удалась, Антима напишет «Не удалось удалить некоторые дашборды».

Вкладка «AI-агент»

Тот же чат, что на странице «AI Аналитик»: сессии слева, переписка в центре, созданное — справа. Сессии общие: начатую здесь можно продолжить на странице «AI Аналитик» и наоборот.