Портфели

Портфель — отдельная папка аналитики со своими подключениями, датасетами, виджетами и дашбордами: например, «Розница» и «Опт» или отдельный клиент. Внутри портфеля «Настройки» показывают только его содержимое.

Кто может: Администратор компании
Где: Бизнес аналитика → Настройки → «Портфельный вид»

Портфели общие для компании: их видит каждый, кто открывает «Настройки». На доступ сотрудников к дашбордам портфели не влияют — доступ выдаётся как обычно, см. «Доступ к дашбордам».

Включить портфельный вид

В «Настройках» справа от вкладок — переключатель из двух значков. Нажмите значок портфеля — «Портфельный вид». Вместо вкладок откроется список портфелей. Вернуться к общему списку — значок «Классический вид».

Вид запоминается в этом браузере. Если «Настройки» открыты впервые и в аналитике ещё пусто, Антима сама спросит «Как организовать BI-аналитику?» — выберите «Портфельный вид».

Создать портфель

В портфельном виде нажмите «Создать портфель».
Введите название.
Выберите иконку — их 12 — и «Цвет акцента» — их 10. Ниже, в «Превью», видно, как будет выглядеть портфель в списке.
Нажмите «Создать».

Новый портфель пустой. Наполните его: войдите в него и создавайте внутри или добавьте готовое через состав портфеля.

Список портфелей

Поиск. Поле «Поиск портфелей…» ищет по названию. Ничего не нашлось — «Ничего не найдено по запросу «…»».
Пусто. Пока портфелей нет — «Нет портфелей» и кнопка «Создать портфель».
Строка портфеля. Иконка в цвете портфеля, название, дата «Создан …» и сколько в портфеле элементов всего. Стрелка справа — «Развернуть»: четыре счётчика — «Подключения», «Датасеты», «Виджеты», «Дашборды».

При наведении на строку появляются четыре значка:

Значок	Что делает
Управление составом	Окно «Состав портфеля» — см. ниже
Настройки портфеля	Окно «Настройка портфеля»: название, иконка, цвет. «Сохранить»
Дублировать портфель	Копия портфеля со всем содержимым — см. ниже
Удалить портфель	Удалить папку — см. ниже

Значок перетаскивания слева от строки порядок портфелей пока не сохраняет: после обновления страницы порядок вернётся. Портфели идут в порядке создания.

Работа внутри портфеля

Щёлкните по строке портфеля. Откроются знакомые вкладки «Датасеты», «Подключения», «Виджеты», «Дашборды» и «AI-агент», а над ними — «Портфель «Название»» и кнопка «Назад к портфелям». У портфеля своя ссылка — её можно сохранить в закладки.

Что видно на вкладках внутри портфеля:

Вкладка	Что показывает
Подключения, Датасеты	Добавленные в портфель
Виджеты	Добавленные в портфель и построенные на датасетах портфеля
Дашборды	Добавленные в портфель и те, на которых есть виджеты по датасетам портфеля

Поэтому числа на вкладках внутри портфеля могут быть больше, чем счётчики в строке портфеля: счётчики считают только добавленное напрямую.

Созданное внутри — в портфеле. Датасет, подключение, виджет и дашборд, созданные кнопками на вкладках внутри портфеля, сразу попадают в этот портфель.

AI-агент внутри портфеля — тот же чат, что вне его, и видит все датасеты и дашборды компании.

Состав портфеля

Добавить в портфель готовые ресурсы или убрать их — значок «Управление составом» у строки портфеля.

В окне «Состав портфеля «Название»» выберите вкладку: «Датасеты», «Подключения», «Виджеты» или «Дашборды». Число на вкладке — сколько таких ресурсов уже в портфеле.
Добавить: в нижнем списке «Свободные и в других» отметьте нужное и нажмите «Добавить (N)».
Убрать: в верхнем списке «В портфеле» отметьте ненужное и нажмите «Убрать (N)».

Сами ресурсы не удаляются и не копируются — меняется только привязка к портфелю.

Дублировать портфель

Значок «Дублировать портфель» спрашивает, что делать с подключениями:

Вариант	Что получится
Копировать подключения	Полная независимая копия: у копии свои подключения с теми же адресами и паролями
Переиспользовать существующие	Копии датасетов работают через те же подключения, что и оригинал, — без лишних подключений

Копия называется «Название (копия)». Копируются:

подключения — при первом варианте, с припиской «(копия)»;
датасеты портфеля — с припиской «(копия)»;
виджеты — добавленные в портфель и построенные на датасетах портфеля, под прежними названиями;
дашборды — добавленные в портфель и те, у которых все виджеты построены на датасетах портфеля, с припиской «(копия)». Дашборд, где есть виджеты по чужим датасетам, не копируется.

Скопированные дашборды никому не открыты и не опубликованы, автор — вы.

Удалить портфель

Значок «Удалить портфель» спрашивает «Удалить портфель?». Удаляется только папка: подключения, датасеты, виджеты и дашборды не удаляются, а открепляются от портфеля и остаются в общем списке «Классического вида».