Как устроена бизнес-аналитика

Бизнес аналитика собирает данные компании в дашборды — страницы с графиками, таблицами и показателями. Данные берутся прямо из ваших источников: базы данных, Google Таблиц, Excel или CRM.

Начните с подключения данных — дальше датасет, виджет и дашборд.

Кто может

Строит аналитику администратор. Сотрудникам открывают готовые дашборды

Где

Левое меню → Бизнес аналитика

Заранее

Бизнес аналитика подключена компании и выдана сотруднику

Путь от данных до дашборда

Каждый шаг опирается на предыдущий:

1. 01 / ИСТОЧНИК

   Подключение →

   Файл «Продажи.xlsx» или база данных

2. 02 / СТРУКТУРА

   Датасет →

   Поля, типы и расчёты по данным

3. 03 / ГРАФИК

   Виджет →

   Один график, таблица или показатель

4. 04 / РЕЗУЛЬТАТ

   Дашборд →

   Виджеты, фильтры и вкладки на странице

Готовый дашборд можно отправлять на почту по расписанию, открыть сотрудникам или опубликовать по ссылке.

Что ещё пригодится по дороге:

Задача	Статья
Посчитать новое поле: средний чек, маржу, месяц из даты	Формулы и вычисляемые поля
Найти функцию для формулы или готовый шаблон	Справочник функций
Свести несколько Google Таблиц в один датасет	Несколько Google Таблиц
Проваливаться от года к месяцу или от региона к магазину	Иерархии и детализация
Настроить конкретный тип виджета: метрику, круг, таблицу, фильтр	Настройки по типам
Собрать датасет, виджет или дашборд просьбой словами	AI Аналитик
Разложить дашборды по группам, работать со страницей «Настройки»	Порядок в аналитике
Найти виджет, скопировать, разложить по группам, удалить пачкой	Список виджетов
Разделить аналитику на независимые папки: розница, опт, клиенты	Портфели
Перенести дашборды, чарты и датасеты из DataLens	Перенос из DataLens
Понять сообщение об ошибке или цвет статуса	Ошибки и что делать

Где что находится

В левом меню у бизнес-аналитики четыре пункта:

Пункт	Что в нём	Кто видит
Дашборды	Все дашборды, к которым у вас есть доступ, по группам	Все, кому выдан продукт
Расписания	Отчёты по дашбордам и рассылки по расписанию	Все, кому выдан продукт
AI Аналитик	Собирает датасеты, поля, виджеты и дашборды по просьбе словами — см. «AI Аналитик»	Администратор. Сотрудникам — если им открыт доступ; по умолчанию закрыт
Настройки	Подключения, датасеты, виджеты и дашборды компании, портфели, AI-агент — см. «Порядок в аналитике»	Администратор

«Настройки» — мастерская аналитики: вкладки «Датасеты», «Подключения», «Виджеты», «Дашборды» и «AI-агент». Начинают с подключений. Пока в аналитике ничего нет, «Настройки» сначала спрашивают «Как организовать BI-аналитику?»: всё одним списком или по портфелям.

Кто что может

Администратор может всё. Остальным права дают уровни доступа к дашбордам — их выдают в окне «Доступ» у дашборда или группы:

Уровень	Что можно
Просмотр	Смотреть открытые дашборды
Редактор	Ещё менять этот дашборд и его виджеты, создавать новые дашборды и виджеты
Полные	Высший уровень. Сейчас даёт то же, что «Редактор»

Право создавать действует на всю аналитику компании: у кого «Редактор» хотя бы на одном дашборде, тот может создавать новые дашборды. Менять можно только те дашборды, где выдан «Редактор» или «Полные», и свои. Пункт «Настройки» в меню есть только у администратора: подключения, датасеты и порядок в аналитике — его работа. Как выдать доступ — в статье «Доступ к дашбордам».

Первый дашборд

1. Подключите данные. Проще всего начать с Excel-файла.

   Подключить источник данных

2. Соберите датасет — выберите лист или таблицу и проверьте типы полей.

   Создать датасет

3. Создайте виджеты — график, таблицу, показатель.

   Создать виджет

4. Соберите дашборд из виджетов и добавьте фильтры.

   Собрать дашборд

5. Откройте дашборд сотрудникам или настройте рассылку.

   Доступ к дашбордам · Отчёты и рассылки

Готовый дашборд на вымышленных продажах компании «Ромашка».